2017/10/20 13:25:33
伴随着劳动力成本上升和经济结构的转型升级，中国制造业的转型升级也在稳步推进，“机器换人”成为近年来制造业的新现象。从市场规模来看，目前，中国已经连续多年成为全球工业机器人第一大市场，占全球工业机器人销量的30%，而且保持高速增长。
然而，中国工业机器人制造业的竞争力仍然较弱，尤其在核心零部件上处于劣势。不过，随着中国相关企业和机构加大研发投入，在部分核心零部件领域取得了突破，工业机器人的部分核心零部件国产化替代正在加速，一些地区已形成一定规模的机器人产业集群。与人工智能技术紧密融合的新一代机器人产业也正在为中国机器人产业提供了赶超机遇。
导读
哈尔滨工业大学教授、机器人研究所所长赵杰指出，经济型低成本的工业机器人提升了国产机器人占新增装机的比例，2016年中国自主品牌的工业机器人的销售已经接近3万台，比2015年增长了近30%。此外，自主品牌机器人系统集成方面还成功实现了在焊装领域的应用，中国自主研发的汽车车身柔性焊装的自动生产线打破了这一高端领域由国外公司垄断的局面。
连续多年来，中国一直是工业机器人增长最为迅速的市场之一。随着产业的转型升级与人口红利的消减，近5年来的年均增长率高达28%。中国已经连续五年成为全球头号工业机器人应用市场，今年中国机器人市场规模预计将突破60亿美元。
中国无疑也成为各国机器人巨头争相抢滩的市场，激烈的竞争对自主机器人品牌带来了巨大的挑战，也在磨砺着相关企业的成长。
中国在减速器、伺服电机、控制器等关键零部件上长期受制于人的情形正在发生改变。国内厂商相继攻克了在上述核心零部件领域的部分难题，正在稳步推进这些零部件的国产化，这将降低国产机器人的成本，提升国产机器人在新增装机中的占比，更重要的是，这将打破国外品牌在关键领域的扼喉制约。
身处第三次高速发展浪潮中的人工智能为新一代机器人打开了无穷的空间，新的智能服务机器人技术更多地集中在大数据、物联网、感知系统等领域，在这些领域，中国与国外几乎站在同一条起跑线上，在部分技术以及市场应用空间上，中国甚至占据了优势，这将为中国机器人实现“弯道超车”带来重大机遇。
各方抢滩中国市场
在8月末世界机器人大会上发布的《中国机器人产业发展报告(2017年)》(下称报告)显示，2017年，中国机器人市场规模预计将达到62.8亿美元，2012-2017年的平均增长率将达到28%，而同期全球机器人市场的平均增长率为17%。
中国是工业机器人市场发展最快的国家，2016年，我国工业机器人保持高速增长，销量同比增长31.3%;中国已经连续五年成为全球第一大工业机器人应用市场，其规模约占全球市场份额的三分之一。
作为制造业大国，中国的人口红利正在消减，对机器人的需求很大;同时，中国生产制造的智能化改造升级需求也日益凸显，工业机器人的市场需求依然旺盛。报告预测，2017年我国工业机器人销量将首次超过11万台。
近年来，全球工业机器人巨头纷纷在中国建立产业基地，全方位抢占市场高点。其中，ABB在已建立珠海、青岛机器人应用中心的基础上，正筹划建立重庆机器人应用中心;安川电机与武进国家高新区二期项目签约，再度提升产能，启动建设第三工厂。库卡宣布再次加大对中国的投资，建设中国二期厂房，以求继续扩大产能。
这为国产机器人行业带来了巨大的压力，也凸显了中国在核心零部件等问题上久悬未决的瓶颈。
世界机器人大会秘书长、中国电子学会副理事长兼秘书长徐晓兰在接受21世纪经济报道记者采访时表示，中国机器人产业尚难以与国外巨头完全竞争，在核心零部件领域受制于人，她担心中国快速的机器换人进程会导致中国直接从国外进口机器人核心零部件甚至整机，使得庞大的中国市场拱手相让。
从结构上看，工业机器人由减速器、伺服电机、控制器、本体四大部件构成，前三者分别占整机成本约35%、25%、15%，然而这三大部件大多被外资垄断，国内机器人整机制造企业在关键部件配套方面严重受制于人，基本没有议价能力，甚至导致整机制造成本与进口整机倒挂。
以占机器人整机成本最高的减速器为例，目前精密减速器市场大半被日本企业占据，当下国外机器人在减速器上的成本在15-20万，而国内的机器人的成本却在30万左右，比国外机器人成本高出近一倍。在伺服电机方面，国内公司的整体份额低于10%;在驱动器上同样如此：国内80%的驱动器需要从欧美和日本进口。
国外的巨头厂商往往能以巨大的采购量和签署排他性协议获得比较优惠的采购价格，而且很多工业机器人厂商本身就是核心部件的提供商——日本发那科是世界上最大的专业数控系统生产厂商，安川和松下都属于全球最大的电机制造商。
这让中国公司吃尽苦头：从这些公司进口零部件，国内企业往往要以高出国外厂商高得多的价格购买减速器与伺服电机，这使得不少企业营业成本的增速远高于营业收入的增速。
国产化替代加速
不过，这一切正在悄然发生改变，中国机器人产业在核心零部件等领域的国产化替代正在加速。
目前，中国已将突破机器人关键核心技术作为重要战略，国内厂商攻克了减速器、伺服电机等关键核心零部件领域的部分难题，初步实现了控制器的国产化，核心零部件国产化的趋势逐渐显现。
与此同时，国产工业机器人在市场总销量中的比重稳步提高。国产控制器等核心零部件在国产工业机器人中的使用也进一步增加，智能控制和应用系统的自主研发水平持续进步，制造工艺的自主设计能力不断提升。
工信部赛迪研究院装备工业研究所所长左世全告诉21世纪经济报道记者，中国在四大关键零部件中都获得了一定的实际掌握能力，在减速器国产化过程中，出现了南通振康、苏州绿的、陕西秦川等单位，推动了零部件在中低端机器人中的应用;在伺服电机方面，国内汇川技术、华中数控、新时达等公司也逐渐崛起。
左世全认为，当下零部件国产替代面临的问题一方面是市场占有率较低，一方面则是质量可靠性与稳定性仍有待提高。“现在系统集成商为了保证稳定性和可靠性，在汽车自动化焊接等方面不敢轻易使用国产机器人，而可靠性的提高也正需要应用市场的不断增加。”
哈尔滨工业大学教授、机器人研究所所长赵杰表示，目前核心零部件的关键技术正在取得重大突破，部分实现了小批量的行业应用。“例如谐波减速器出货量已经达到了每年8万台，RV减速器近几年累计在自主品牌机器人上实现了近2万台的应用，这都缩短着我国产业核心零部件依赖进口的进程。”
赵杰指出，经济型低成本的工业机器人提升了国产机器人占新增装机的比例，2016年中国自主品牌的工业机器人的销售已经接近3万台，比2015年增长了近30%。此外，自主品牌机器人系统集成方面还成功实现了在焊装领域的应用，中国自主研发的汽车车身柔性焊装的自动生产线打破了这一高端领域由国外公司垄断的局面。
值得注意的是，由于采购规模增长和企业转型需求，产业链下游重点领域的龙头企业开始加快研发和自供机器人。例如，美的集团继收购德国库卡公司后，与以色列运动控制系统解决方案提供商Servotronix达成战略合作;倚天科技通过收购控股了昆山依莱伯瑞机器人;东旭新能源收购上海安轩自动化等。
国产化的同时，在长三角、珠三角、京津冀及东北地区，正在紧密结合当地产业转型升级的发展需要，围绕特色机器人产业园区形成新一轮的产业集聚。
从区域上看，长三角和珠三角成为工业机器人产业链最完备、发达的地区，其中珠三角依托松山湖等机器人产业园区，凭借政策措施与金融手段、应用对接结合，初步形成产业链，创新创业氛围浓厚;长三角依托芜湖机器人产业园、昆山高新区机器人产业园，凭借雄厚的产业基础及配套、庞大的应用市场，打造了完备的机器人产业链。
此外，京津冀依托唐山机器人产业园，智能机器人产业链相对成熟，服务机器人和特种机器人更为领先，东北地区则依托哈尔滨科技创新城机器人产业园、沈阳浑南智慧产业园，形成了以工业机器人为主的产业集聚。