2014/12/27 11:17:10
根据方案，公司拟以9.37元/股向香港协励、麦迪协创分别发行6243.3万股、693.7万股收购其各自持有的90%、10%麦迪实业股权，总计作价6.5亿元。同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行不超过2500万股股份，募集配套资金不超过2亿元，主要用于标的公司多维高分辨率生物组织表征与分析仪器、共聚焦显微成像仪器等项目的产业化建设以及支付重大资产重组相关费用。
据公告，麦迪实业是国内光学显微镜领域的领先企业，是全球光学显微镜领域的知名品牌之一，产品应用于基础教育、高等教育、科学研究、工业和生物医学领域。截至2014年8月31日，麦迪实业总资产为3.85亿元，2012年度、2013年度和2014年前8月分别实现营业收入3.51亿、3.91亿和2.47亿，净利润分别为3744.84万、4509.76万和2096.03万元。
交易对方承诺，麦迪实业2014年至2016年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4500万元、5150万元和5850万元。
麦迪电气表示，公司实际控制人陈沛欣的主要资产分为三部分：环氧绝缘件业务，由上市公司麦迪电气经营；光学显微镜业务，由麦迪实业经营；医学诊断业务，由麦迪医疗经营。通过本次交易，将公司实际控制人的光学显微镜业务注入上市公司，麦迪电气通过资源整合发挥管理协同效应、财务协同效应，降低经营管理成本，做大做强上市公司。