2015/9/28 17:04:45
中国证券网讯（记者 李琳）停牌三个月的康力电梯[1.27% 资金 研报]8月31日晚间发布非公开发行预案，公司拟定增募资14.1亿元用于公司电梯产品的智能制造升级，以及收购康力优蓝56%股份并增资，开拓服务机器人[6.93% 资金 研报]领域。公司股票将于9月1日开市起复牌。
根据预案，公司此次非公开发行募集资金总额不超过14.1亿元，拟发行的股票数量为不超过7621.62万股，发行价格不低于18.50元/股。募集资金扣除发行费用后，计划投资于康力优蓝服务机器人项目4.9亿元、基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目2.54亿元、康力电梯智能制造工厂项目3.85亿元、康力电梯试验中心项目2.4亿元。
本次非公开发行的对象为包括康力投资1号、刘雪楠和沈刚在内的不超过10名特定对象。其中康力投资1号认购2亿元，该资管计划由公司控股股东、实际控制人王友林与刘雪楠、沈刚分别以自有资金1.98亿元、100万元和100万元设立。
除刘雪楠和沈刚外，其余发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。刘雪楠和沈刚是康力优蓝的股东，拟以其分别持有的康力优蓝的股权认购康力电梯非公开发行的股份。
康力优蓝服务机器人项目分两部分完成，一是公司拟以现金与增发股票相结合的方式以8960万元对价收购康力优蓝56%的股权，二是以此次非公开发行股票募集资金4亿元对其增资。
据介绍，康力优蓝目前是公司参股40%的子公司。该项目的建设是康力电梯未来串联智能建筑和智能家居的突破口，公司拟通过服务机器人产品进入智能家居领域。康力优蓝的爱乐优智能机器人目前已经实现商业化应用，应用领域将从幼儿教育市场拓展至智能家居控制，并进一步拓展至公众场合服务。交易对方承诺康力优蓝2015年度、2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润分别不低于-800万元、500万元、1000万元和1500万元。
基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目拟对公司电梯产品的全流程进行技术升级，用物联网数据平台实现电梯产品的智能化升级，并将运用物联网技术有效解决电梯安全监控的问题，实现业务的智能化管理。该项目全部投资税后内部收益率为27.39%，投资回收期为4.70年。
康力电梯智能制造工厂项目将升级现有制造设备与制造技术，打造康力电梯制造体系升级版。该项目建设期三年，完全达产后将实现电梯部件销售收入10.78亿元。而康力电梯试验中心项目建设期二年，拟建造电梯试验塔1座和试验中心大楼1座，分别用于电梯的研发测试和整机及关键核心零部件的测试研发，进一步提升公司研发能力，强化公司服务客户能力，扩大产品市场占有率。
公司表示，此次非公开发行公司有利于公司开拓服务机器人领域，有利于加快公司电梯产品的智能制造升级，为未来公司的可持续发展奠定良好的基础，并将对公司财务状况带来积极影响，有效提升公司的竞争力。